Trwa wielki doroczny turniej organizowany przez króla Virgila i królową Efi rę. Wbrew wszelkim przewidywaniom niezwykły duet utworzony przez dwunastoletniego Adriana Velbę i tajemniczego przybysza znikąd radzi sobie całkiem nieźle. Richard Aldana i jego mały partner zbliżają się do wielkiego fi nału. Jednak relacje miedzy bohaterami trochę się komplikują...